補10/21(一)
萬點變常態那萬一呢
台股在外資持續助威下，指數穩在萬一以上，台積電休息後鴻海順利接棒，似乎也讓指數愈小不易，即使周五美股因為波音跟嬌生大跌，再加上美歐貿易戰已經開打，讓指數出現回檔，但台股期貨似乎仍無動於衷，只有小幅下跌十幾點，我認為指數真正會有較大的變化，應該聚焦在十月底的FED利率會議，目前大家仍普遍認為會降息，但我認為即使降了，也會讓人擔心美國景氣是不是真的不如預期，不降那市場更會出現失望性賣壓，因此多頭本周可能還能有不錯的個股發揮，但下周就要注意這件大事。
台積電法說教我們的事
過去有兩場法說是我幾乎一定要去開的，一個是台積電(2330)一個是大聯大(3702)，全世界最大的晶圓代工與全世界最的IC通路，不一定是要聽他們公司好不好，重點是從他們的客戶動向了解未來的趨勢，而台積電的法說告訴我們甚麼，5G、HPC、AI就是明年的三主流，因此在周五演講我也告訴大家，會有那些受益股，還有跟著台積電的先進製程的上中下游，從上游的IP加NRE，到製程封測技術的改變，還有測試片的變化，也都跟投資人說得很清楚了，我認為這些股票都有後勢可期。但周五跟今天報紙都聚焦在設備股上，周五像帆宣(6196)還漲停鎖死，今年漲很兇的漢唐(2404)雖然漲幅不大，但旗下的漢科(3402)卻是強強滾，鴻海集團的京鼎(3413)，也是轉到半導體設備，而連續大漲，這塊族群預計在台積電調升資本支出後，將是本周續強的主流。至於我本來上周演講跟大家說也是設備股的是瑞耘(6532)，我專訪過兩次，老闆非常踏實在經營，不過成交量過小，營收也尚未放大，只是給讓投資人了解，他也是台積電資本支出概念股。
第四季還有甚麼新產品
只是在台積電跟大立光都開完法說後，市場還有甚麼驚喜呢?我說過這次聖誕節最大的大禮，可能有任天堂的SWITCH異軍突起，周末健身環大冒險開賣，果然引發銷售熱潮，開箱文好評不斷，原相(3227)周五外資與投信都進去卡位，今天兩大報也表示熱賣，受惠者有鴻海(2317)、鴻準(2354)、廣宇(2328)、旺宏(2337)，也是大家可以留意聖誕節的最佳禮物。
此外新品則在蘋果的MACBOOK，只是剪刀腳鍵盤，除了濱川(1569)外大家都漲翻天了，比價之後瑞儀(6176)反而覺得便宜，也是進可攻退可守的標的。最後跟大家慶祝台灣獲得棒球亞錦賽睽違十八年的冠軍，同聲慶賀。
至於我演講說的TWS概念股的東科-KY(5225)，營收雖然持續看俏，但是由於大股東申報轉讓，所以請大家先停看聽，特此通知大家。
我講了一周的資產股，就是不斷強調都更的效應，除了不斷跟大家說外資一直買超的泰豐(2102)，在周五的演講，我更是把大家都更後的利益還有每坪的成本都跟大家說的清楚明白，相信有做筆記的投資朋友一定都清楚，但我知道不是每個人都願意接受付費演講，所以這次萬寶龍軟體特別邀請我做一次免費的演講，除了針對萬寶龍的軟體做到如何選股，我個人也會教大家一些選股的小技巧，目前暫定在本周六早上九點，由於位置有限，只限六十名，還贈送萬寶龍雲端板是用版一個月，先搶先贏。
Search